钉钉服务平台

本文介绍了什么是钉钉服务平台、如何进入钉钉服务平台和常见问题等。

什么是钉钉服务平台

钉钉服务平台(简称:天元),是钉钉官方的销售服务管理平台,可以帮助产品方案商完成商机的录入、跟进、转化及服务的系统。当服务商需要上架应用到应用中心,那就必须开通天元,如不上架应用到应用中心,则不强制开通天元。

应用上架到钉钉应用中心后,会有钉钉的自然流量给到服务商,这些流量或商机会流入天元系统,服务商可以通过天元系统来查看、跟进、处理这些流量或商机,并通过天元系统来联系客户和帮客户下单,天元系统就是钉钉官方的CRM系统。

天元目前是存在于钉钉组织【钉钉合作伙伴】下的一款应用,因此需要服务商在自己的企业OA架构下专门成立一个新的一级部门,例如部门名称叫【天元】,然后把接下来需要用到天元的人员,比如管理员、销售人员、服务人员都关联到这个组织,这样关联好的人员,才可以进入钉钉合作伙伴这个组织来使用天元系统。

更多钉钉服务平台介绍,请参见钉钉开放平台帮助中心-天元系统

如何进入钉钉服务平台

关联钉钉合作伙伴组织

  1. 进入合作伙伴后台

  2. 单击产品方案商 > 人员管理 > 关联,将公司一个部门和钉钉合作伙伴组织进行关联。bhjs

    重要

    关联节点后,千万不要自行在组织关联中解除与钉钉合作伙伴组织的关联或者删改自己公司通讯录中被关联的部门,否则将导致在钉钉服务平台中的客户、商机、订单等数据丢失且无法恢复!

  3. 关联好部门之后,可以在页面看到人员的信息和权限,如下图所示,图中的人有权限进入天元系统进行操作。

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进入钉钉服务平台

  1. 将钉钉切换至钉钉合作伙伴组织下。

  2. 单击工作台 ,在OA工作台页面单击钉钉服务平台进入钉钉服务平台。111

常见问题

如何设置中台角色?

请服务商登录到关联钉钉合作伙伴组织的企业OA后台,单击通讯录 > 部门管理,单击想要设置中台角色部门的编辑按钮,在编辑部门页面,单击设置主管框添加中台角色,设置完成后单击保存111112

新员工如何加入天元?

开始时,服务商已经把自己企业中的一个部门和钉钉合作伙伴组织做了关联,如果有新员工要使用天元系统,需要企业的主管理员去自己的企业OA后台,把新员工手动移动到已关联的部门中,只要合作伙伴后台的人员管理页面,显示了这个员工,则该员工就有权限进入天元系统。

登录合作伙伴后台,在产品方案商 > 人员管理页面,查看是否有新员工的信息。kbhdfsb